独立系ファイナンシャルアドバイザ(リ)ー(IFA)とは?
- 2017/11/09
- 13:12
独立系ファイナンシャルアドバイザ(リ)ー(IFA=Independent Financial Advisor(y))IFAは、複数の金融機関と提携しております。特定の金融機関やその商品に縛られず、高い独立性を保ち、お客様の利益を重視し、一人一人に合のニーズにあった金融機関や商品を取り扱いできる立場です。お客様の利益を重視した専門的かつ親身なアドバイスが可能になっています。金融機関から独立した資産運用アドバイザーであることから投資顧問...
『IFA(代理店)』が消えていく!!あなたのIFA(代理店)は本当に大丈夫???
- 2015/01/28
- 19:32

*IFAに極端に多くなった問い合わせがあります。それは、突然『別の代理店(現在の代理店が推奨する代理店)か、自分でIFA探して移管をするようにお願いします』との通達(連絡)、に対する『移管』相談。((理由は言われないそうですが、ほぼ間違えなく経営の悪化で継続不可ということからだと思います))昨年後半より懸念していたことが、予想通り起こり、IFAに影響が出始めました。お客様自身から他のIFAに移管をしたい!との...